Пролог.

Всё началось около недели назад... Клаус, будучи в Мистик-Фоллс, получил от Катерины послание, гласившее о том, что ведьма по имени Джейн-Энн Деверо готовит против него какой-то коварный план. Он отправляется за ответами в город, ранее созданный им из простого поселения и получивший громкое название и известность ныне - в Новый Орлеан, где собирается найти Джейн-Энн и выяснить у нее все подробности заговора против него. Новый Орлеан уже давно не такой как ранее, когда Клаус, в очередной раз убегая от Майкла, вместе с Элайджей и Ребеккой, вынужден был покинуть этот город. Теперь им правит Марсель - вампир, создателем и учителем которого является Клаус. Этот вампир добился в Новом Орлеане статуса местного короля - он изменил город до неузнаваемости, дал вампирам возможность не скрываться, приучил людей остерегаться их, а ведьм - знать свое место и не использовать магию. Таковы правила Марселя - и им нужно подчиняться, наказание оступившемуся - смерть. Он с самого начала показывает Клаусу, что теперь это его владения, но при желании он может поделиться, лишь заручившись дружбой Майклсона, и само собой, соблюдением им же местных правил. Но когда Клаус жил по чьим-либо правилам, кроме своих собственных?
Джейн-Энн погибает от руки Марселя в показание другим ведьмам о том, что будет если преступить его законы. Ее сестра, Софи Деверо, рассказывает о том, что планирует свергнуть Марселя с "трона", грубо говоря - уничтожить его, а для этого ей нужна помощь Клауса. Кроме того, после бурной ночи между Клаусом и Хейли первородного ждет еще один сюрприз - волчица беременна и носит его ребенка, не смотря на всю нереальность происходящего. В случае отказа Клауса следовать просьбе Софи о помощи, Хейли и ее ребенок погибнут. Элайджа, прибывший в город вслед за братом, пытается убедить его послушать Софи, и в итоге Клаус соглашается, понимая, что в глубине души общее чувство у каждого из них - одиночество. К тому же, Майклсон вновь планирует прибрать город к рукам...

Новые проблемы.

Не смотря на согласие Клауса помочь Софи уничтожить Марселя, у него есть собственный план игры, в который не посвящен никто кроме него самого. Древние манускрипты гласят, что есть возможность обойти потребность в крови двойника при создании гибридов, и Майклсон собирается узнать об этом способе как можно больше. О том, что Катерина Петрова снова стала человеком и он может использовать ее кровь как заблагорассудится, гибрид узнает чуть позже. Катерина, которую совершенно не устраивает быть человеком, планирует снова получить обращение, но понимает, что Клаус это вряд ли допустит. Она уверяет его в том, что поможет с поиском того самого способа обойти магическую кровь двойника, а взамен Майклсон наконец оставит ее в покое. Быть может, она снова бы начала игру за спиной, но Клаус дает девушке понять, что только он может дать ей то, от чего она не сможет отказаться....
Хейли, которую все же выпустили на свободу из подвала, где держали всю неделю, мечтает найти какую-нибудь информацию о своей семье, про которую как-то упомянул Клаус, и она находит ее: клан оборотней, имеющих самое прямое отношение к нашей юной волчице, живет в Новом Орлеане.
Селин, вампирша, ранее приехавшая в Мистик-Фоллс, и считавшая, что ее родных убил ее создатель (коим является Клаус), теперь загорелась идеей разобраться, кто же на самом деле был убийцей. Клаус обещает девушке помочь ей разобраться в этом вопросе, но лишь после того, как он решит собственные проблемы, касающиеся всего и сразу. Кто же знал, что убийцами окажется тот самый клан Хейли, на коих и покажут некие знаки, по которым секрет наконец раскроется, едва девушка вслед за Клаусом прибудет в Новый Орлеан. Кажется, Селин не собирается спускать смерть своей семьи с рук этим волкам, Клаус почти полностью ее поддерживает, но все же планирует разобраться несколько иным способом, дабы и себе выгоду заполучить. Хейли остается строить очередные коварные планы по тому, как обезопасить клан, который вообще забыл о ее существовании, будучи уверенными в том, что девушка давным давно мертва, и по тому, как обезопасить саму себя, поскольку с Клаусом у нее и так далеко не ванильно-шоколадные отношения, не смотря на то, что она носит под сердцем его ребенка. Он то и дело вспоминает о Кэролайн, которая ни разу еще не ответила на его голосовые сообщения. Кажется, первородному стоит отвлечься на кого-то, кто завладеет его вниманием еще больше. Недавнее знакомство с обычной девушкой-барменшой Камиллой могло бы показаться чем-то, не заслуживающим внимания, но эти двое то и дело сталкиваются при разных обстоятельствах...
После смерти Джереми прошло уже достаточно времени, Елена снова включила чувства - из холодной и неуправляемой вампирги она снова стала самой собой. Стефан, коим является Сайлас, ранее пустив настоящего Стефана в гробу по течению реки, и вовсе на самого себя не похож. Он заявляет, что отправляется искать Клауса с желанием присоединиться к нему, поскольку не может смириться с тем, что Елена выбрала Деймона. Сальваторе-старший, который давно уже понял, что Стефан и вовсе не Стефан, планирует узнать о местонахождении своего настоящего брата и понимает, что упустив Сайласа никогда не сможет этого выяснить. Он отправляется следом за ним в Новый Орлеан, прихватив с собой и Елену тоже. Сайласа же едет в Новый Орлеан далеко не из-за Клауса, а лишь для того, чтобы будучи подле него оказаться как можно ближе к Хейли - ему нужен ее ребенок... Клаус, который не собирается доверять "Стефану", не раз предавшему его, пытается не спускать с него глаз, но заподазривает что-то неладное. Выяснив, что Деймон тоже в городе, Майклсон пытается узнать правду через него... Неужели бывшим врагам придется объединиться ради того, чтобы узнать - что же задумал Сайлас?